I dag er det blevet nødvendigt med et godt overblik over sin økonomi dels for at kunne kontrollere om den finansielle sammensætning er rigtig og dels som værktøj overfor banker, kreditforeninger etc. Inwema har derfor udviklet en ny formueanalyse (Wealth Plan) som vi tilbyder dig. Vi mener, du kan have gavn af vores formueanalyse, hvis du vil påbegynde en nedsparing og måske pension, hvis du vil købe hus, sikre dine pårørende, spare i skat eller blot opnå et fornuftigt og stabilt afkast af din formue.
Har du et fuldstændigt overblik?
Hos Inwema oplever vi personer, som har mistet overblikket over deres økonomi og som derfor risikerer at træffe de forkerte beslutninger med fare for skade på deres økonomi. Vi ser fx personer, der ikke får stillet alle de kritiske spørgsmål, når de bliver tilbudt forskellige investeringsprodukter. En dygtig sælger er ofte i stand til at fremhæve fordele og muligheder og tilbøjelig til at glemme eller nedtone ulemper og risici.
Beskyt din formue
Vi anbefaler, præcis som vores bil jævnligt skal til service og tænderne skal kontrolleres hos tandlægen, at kontrollere din privatøkonomi. Dette bør gøres minimum hvert andet år afhængigt af livsforløb. Igennem Inwema Wealth Plan tilbyder vi dig et møde, hvor vi kombinerer alle vores interne styrker i én analyse om din formuesammensætning.
Din formueoversigt
Vores analyse er omfattende og et indledende møde tager 1½-2 timer. Her analyserer og indsamler vi oplysninger omkring din nuværende situation og i fællesskab ”vender vi mange sten”. Resultatet af analysen er et notat på flere sider som Inwema udarbejder, heri indgår beskrivelsen af din nuværende situation, dine fremtidsønsker og et forbedringsforslag. Konklusionen kalder vi en formueoversigt og er et tillæg til vores notat, hvor vi i overskriftsform og på kun én A4 side beskriver din formue (aktiver og passiver). Dette er for at give dig et hurtigt overblik til brug i banken, hos ejendomsmægleren, kreditforeningen, kommunen (pension), forsikringsselskabet, advokaten (testamente) osv.
Kompetancehus hos Inwema
I vores kompetancehus har vi blandt andet skattejurister, exam. assurandører, investeringsrådgivere osv. som kan blive tilkoblet i forbindelse med udarbejdelsen af din analyse. Vores pris for et indledende møde er kun DKK 2.000 + moms. Kontakt Inwema klik her.. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og/eller boligservice. 
|
